¿Cómo puedo orientar a mis clientes en la transformación digital de su empresa?

22/02/2022

Como asesor o gestor, está convencido del valor añadido de la facturación digital. Ha hecho los esfuerzos necesarios para adaptarse a ella y quiere que sus clientes tomen ejemplo. ¿Pero cómo puede convencerles y motivarles para que inicien esta transición?

Con este artículo, le tendemos una mano y le ofrecemos un plan de acción que le ayudará a apoyar eficazmente a sus clientes en la digitalización de la administración y facturación de su empresa.

Plan de acción

1. Informar a los clientes

El primer paso para que sus clientes se impliquen en la digitalización de su contabilidad es informarles. Mediante un boletín informativo, explíqueles cómo funciona su despacho, cómo la digitalización lo ha hecho evolucionar y las herramientas digitales que utiliza y recomienda. A través del correo electrónico, el gestor puede enviar toda la información específica posible sobre la aplicación práctica de la digitalización. También puede resumir las posibilidades y ventajas de la facturación digital e indicar al cliente que puede ayudarle en todo el proceso de adaptación.

 

2. Proporcione formación a su equipo

Para que este apoyo se materialice adecuadamente, todos los miembros de su gabinete deberán acogerse al concepto de la digitalización. La información y la formación son esenciales para ello. Si es posible, designe a un director de proyecto, alguien que ya esté convencido del valor añadido de una gestión empresarial sin papel. Esta persona deberá ser capaz de argumentar a favor de la digitalización, reunir a sus colegas y formarles en esta nueva forma de trabajar.

Desde 2015, es obligatorio en España que las empresas emitan facturas electrónicas a las Administraciones Públicas. Puede ser buena idea empezar por aquellos clientes que trabajan habitualmente con entidades públicas, pues seguramente dispongan de un grado de conocimiento o experiencia en estos procesos que sea interesante compartir o utilizar como caso de buenas prácticas.

 

3. Segmente a sus clientes

Una vez que sus clientes estén informados y su equipo movilizado, puede empezar a embarcar a sus clientes en la aventura. No es necesario convencer a todos los clientes al mismo tiempo, solo a los nuevos.

Diríjase a los clientes que:

- ya le envían determinados documentos por vía electrónica;
- tendrán más facilidad para digitalizar sus procesos por su forma de negocio (por ejemplo, empresas administradoras o profesionales independientes);
- si solicita a algunos de ellos que digitalicen sus documentos, usted y sus colaboradores percibirán inmediatamente el valor añadido que supone el enorme ahorro de tiempo.

 

4. Proporcione formación o acompañamiento a sus clientes

Una vez que sus clientes estén preparados para iniciar su transición, es importante hacer un seguimiento óptimo y enseñarles los métodos de trabajo adecuados. Existen diferentes maneras de formar a sus empresas clientes en el proceso de la digitalización:

- Puede organizar un evento en su despacho. Es una oportunidad para establecer vínculos con sus clientes, para convencer a varios al mismo tiempo, pero requiere de una cierta organización previa.

- Puede visitar al cliente para obtener una asistencia más personalizada. Sin embargo, es una opción más lenta y menos eficaz, ya que solo está dirigida a un cliente a la vez.

- Puede organizar seminarios web. Es la opción ideal para llegar a un máximo de clientes con un mínimo de organización. Este formato también le permite identificar a los clientes que necesitarán un apoyo más personalizado.


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